35252198

IQPlus, (19/12) - Calon Emiten yang bergerak di Bidang Hotel Bintang, Restoran, dan MICE, PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) berencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) maksimum sebanyak 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp25 setiap saham.

Dalam prospektus ringkasnya disebutkan bahwa jumlah saham yang ditawarkan ke publik setara sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Adapun saham tersebut ditawarkan di kisaran harga sebesar Rp100 sampai dengan Rp105 setiap saham.

Dengan demikian, jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp21 miliar. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam perhelatan kali ini yaitu PT Elit Sukses Sekuritas, yang akan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 48,76% (empat puluh delapan koma tujuh enam persen) akan digunakan untuk peningkatan sarana hotel, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 77,45% (tujuh puluh tujuh koma empat lima persen) akan digunakan untuk pembelian perlengkapan kamar hotel;
b. Sekitar 9,84% (sembilan koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembelian perlengkapan ruang meeting;
c. Sekitar 6,32% (enam koma tiga dua persen) akan digunakan untuk pembelian alat-alat kebugaran;
d. Sekitar 5,65% (lima koma enam lima persen) akan digunakan untuk pembelian satu kendaraan roda empat berjenis MPV (Multi Purpose Vehicle) guna fasilitas pengantaran tamu hotel;
e. Sekitar 0,74% (nol koma tujuh empat persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan dapur, antara lain untuk pembelian Chiller dan Freezer.

2. Sekitar 4,13% (empat koma satu tiga persen) akan digunakan untuk pembuatan 4 (empat) gerai beserta pembelian peralatan dan perabotan gerai restoran cepat saji Perseroan dengan nama The Flamexpress, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 54,99% (lima puluh empat koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian perlengkapan dapur;
b. Sekitar 20,85% (dua puluh koma delapan lima persen) akan digunakan untuk instalasi listrik dan bangunan gerai;
c. Sekitar 24,16% (dua puluh empat koma satu enam persen) akan digunakan untuk pembelian perlengkapan gerai.
3. Sekitar 3,36% (tiga koma tiga enam persen) akan digunakan untuk biaya sewa 4 lokasi gerai baru The Flamexpress selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan hotel, pembelian bahan baku restoran, pembayaran gaji karyawan, dan biaya Listrik.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Awal sedianya akan dilakukan pada tanggal 20 - 28 Desember 2023, Tanggal Efektif pada 10 Januari 2024. Kemudian Masa Penawaran Umum pada 12 - 16 Januari 2024, Tanggal Penjatahan pada 16 Januari 2024, Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik pada 17 Januari 2024, dan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia diharapkan akan terealisasi pada 18 Januari 2024. (end)