33358365

IQPlus, (29/11) - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp1 triliun. Obligasi tersebut bagian dar Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi Berkelanjutan) V MDKA dengan total dana mencapai Rp15 triliun.

Dalam prospektusnya disebutkan obligasi ini terbagi dalam dua seri. Untuk Seri A berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tangga Emisi, dan Seri B memiliki tenor selama 3 tahun sejak emisi.

Dalam perhelatannya ini, MDKA akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara Wali Amant dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipinjamkan kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) yang selanjutnya digunakan yakni sebesar US$40.000.000 atau setara Rp623,7 miliar untuk pembayaran dipercepas atas seluruh pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen Fasilitas. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 25 Oktober 2024 sebesar Rp15.593/US$.

Adapun sisa hasil dana aksi korporasi ini akan dipergunakan untuk menunjang kebutuhan modal kerja, meliputi antara lain pembiayaan kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Sebagai informasi saja, Masa Penawaran Awal : 29 November - 10 Desember 2024, Perkiraan Tanggal Efektif : 17 Desember 2024, Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi : 18 & 19 Desember 2024, Perkiraan Tanggal Penjatahan : 20 Desember 2024, Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Desember 2024, Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 24 Desember 2024, Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Desember 2024. (end)