13358209

IQPlus, (14/5) - PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) berencana menerbitkan Sukuk Wakalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750 miliar. Sukuk Wakalah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri.

Dalam prospectus ringkasnya disebutkan bahwa Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Wakalah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Wakalah.

"Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 Juli 2026 untuk Seri A, dan 4 Juli 2028 untuk Seri B," jelas Direktur Utama CARE, Henry Kembaren.

Dalam perhelatannya ini, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi dan PenjaminEmisi Sukuk Wakalah yakni PT KB Valbury Sekuritas dan Wali Amant dipegang oleh PT Bank KB Bukopin Tbk.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi dengan biaya.biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1) Sekitar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan Pokok Utang Bank, adapula dana yang diperoleh dari Sukuk Wakalah hanya digunakan untuk melunasi sebagian Pokok Utang, sementara pelunasan atas bunga akan dibiayai melalui kas dari aktivitas usaha Perseroan.

2) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja terkait kegiatan usaha Perseroan, termasuk beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha atas kegiatan usaha Perseroan, dan/atau beban lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai informasi, Tanggal Penawaran Awal akan dilakukan pada 14 Mei - 6 Juni 2025, Tanggal Efektif : 25 Juni 2025, Masa Penawaran Umum : 26 Juni - 1 Juli 2025, Tanggal Penjatahan : 2 Juli 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Juli 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 4 Juli 2025, Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 7 Juli 2025. (end)