03237322

IQPlus, (2/2) - PT Homeco Victoria Makmur Tbk. (LIVE) berpotensi meraih dana segar sekitar Rp119,635 miliar dari hasil Initial Public Offering (IPO). Hal itu seiring dengan telah ditetapkannya harga saham perdana di level Rp148 per saham.

Perusahaan penjual alat tulis dan perlengkapan alat rumah tangga ini akan menawarkan 808,35 juta saham, dengan nilai nominal Rp25 per saham. Dalam perhelatan ini, perseroan akan dibantu oleh penjamin emisi efek yaitu PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Dana hasil IPO, akan digunakan untuk pelunasan utang perseroan dan untuk modal kerja. Rinciannya, sebesar Rp25 miliar akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang akan jatuh tempo. Adapun, pembayaran direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sejak dana penawaran umum diterima.

Kemudian dana hasil IPO sebesar Rp25 miliar, akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha perseroan kepada entitas anak PT Trisinar Indopratama ("TSI"). Dan sisa dana hasil IPO akan digunakan oleh perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas pada pembelian persediaan persediaan bahan penunjang, persediaan barang dagang, pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.

Bersamaan dengan penawaran umum perdana saham ini, perusahaan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8,35 juta saham biasa atau sebesar 1,03% dari saham yang ditawarkan saat penawaran umum perdana saham. Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Sebagai informasi, masa penawaran umum akan dilakukan pada tanggal 2-6 Februari 2024, Tanggal penjatahan pada 6 Februari 2024, Tanggal distribusi saham secara elektronik pada 7 Februari 2024, dan diharapkan saham LIVE dapat tercatat di Bursa pada tanggal 12 Februari 2024. (end)